Инвестиции в клон доски б/у объявлений в Израиле

Запуск клона "Avito.ru" сервиса б/у объявлений  в Израиле.
Second-hand goods сlassifieds service - the clone of Avito.ru in Israel.

Инвестиции в проект в рамках которого зупускаем в Израиле обновленный сервис б/у объявлений, клон сервиса Avito.ru.

Оценка инвестиций от 500к до 18m $$ на первичную накачку базы объявлений по б/у товарам, объем в зависимости от целей инвестора, т.к. возможно поэтапное наращивание базы с контролем показателей и выручки на промежуточных стадиях.

Это не стартап – инвестор тратит деньги только на накачку базы объявлений, и взамен получает готовый работающий сервис аналог "Авито", с выручкой по стандартной модели монетизации Авито, на каждом этапе накачки товарной базы, и возможность остановить накачку в любой момент с периодом окупаемости уже вложенных средств примерно год.

При желании инвестор может вообще обеспечивать и контролировать накачку базы сам(или через своих доверенных лиц и свое подконтрольное юрлицо), т.е. не передавая указанные деньги нам и контролируя рост сервиса клона Avito.ru в Израиле.

Накачка базы  (нагон лидов, для накачки базы,  и маркетинговое продвижение сервиса) может идти полностью отдельным треком, отдельно от самого сервиса, например через разные юрлица.
В таком случае вы как инвестор на выходе гарантированно получаете полностью "белый" высокомаржинальный бизнес в Израиле, без какой-либо фактической связи с деньгами вложенными в его накачку.

Потенциально так же аналогичный выход на рынок Германии, после обкатки сервиса в Израиле.

Детализация и тезисы по данному проекту:

1. На текущий момент в Израиле нет сервиса объявлений секонд-хенд и б/у товаров,  аналогичного Avito, по объему товарной базы и охвату, фактически этот сегмент рынка свободен.

Текущий лидер рынка, компания "yad2", контролирует менее 10% товарной базы и сильно устарел, не развивается и не растет. Т.е. не контролируют рынок, анализ и обоснование в презентации по ссылке ниже. Платежеспособность населения в Израиле x4 раза выше чем в РФ, население 10-11 млн.

2. При этом есть огромный неудовлетворенный запрос от населения на подобного рода сервис, как со стороны покупателей б/у товаров, так и со стороны продавцов. Поэтому плодятся мелкие сервисы и чаты по б/у товарам и пр. 

3. Моя роль в проекте - проживаю в Израиле по репатриации, и имею уникальный опыт запуска указанных сервисов в РФ.  В РФ ранее более 6 лет работал в этом сегменте IT, сначала продакт-менеджером в "Авито", в вертикали б/у вещи (ключевая вертикаль - т.н. core/general) , и так же вел развитие вертикалей услуг и недвижимости, метамодель категорий, общие флоу и улучшения карточки товара, монетизация по схеме БС (начинал на старте) и пр. И затем в "Юле" youla.ru, это клон Авито от Mail.ru,  у меня была роль CPO и помощника основателя по продукту (собственно нас сначала было трое в команде продактов - основатель из VK, его помощница и я), собственно запускал и "конструировал" этот сервис вместе с основателем, с самого нуля, успешно, был получен в период моей работы рост с 300 тыс. до 3 млн. пользовательских объявлений.

Знаю как устроены такие сервисы изнутри, понимаю что важно а что вторично, как их надо развертывать и поэтапно запускать (как в "Юле" youla.ru), как их продвигать, какие подводные камни были и ошибки дорогостоящие совершались в Авито и Юле и пр.

Есть готовые материалы - ТЗ, модель ж/ц и модель состояний и переходов карточки объявлений, макеты,  и все пр. Есть команда и готовый сайт объявлений.

Так же выполнил продуктовое  исследования рынка Израиля и лидера Yad2, определили сегмент и стратегию входа и пр.

Без знания механики работы такого сервиса "изнутри" невозможно избежать "подводных камней" и запустить сервис с правильной моделью, которая будет прибыльна и конкурентна. Без моих инсайдерских знаний сервис будет неэффективен, а деньги будут потрачены на накачку базы впустую т.к. сервис не будет удерживать базу, т.е. кажущаяся простота такого сервиса объявлений не является истинной (иначе в РФ каждый мог бы сделать клон "Авито" и получить соотв.  выручку).

4. На текущий момент есть сайт доски объявлений локализованный на 3 языка.
Есть команда (WEB-разработчики, админ), сайт развернут силами команды.
В составе команды в т.ч. есть консультант, который запускал аналогичный сервис в Израиле несколько лет назад и знает особенности местного рынка.

5. Оценка объема рынка для сервиса б/у объявлений в $ в Израиле. Текущий лидер по публичным данным имеет выручку порядка 50-60 млн. $ в год (и в 2014 его купили немецкие инвесторы за 240 млн. $). При этом объем доступной товарной базы x10 раз больше чем он контролирует, что говорит о потенциальном объеме рынка до 150млн. $  в год в потенциале роста. Обоснование и  детальный анализ контролируемой базы Yad2 и доступной в Израиле и выводы см. в презентации по ссылке ниже.

При этом специфика этого бизнеса такова что его маржинальность близка к 100%, т.к. сервис имеет минимальные косты - фактически только на сервера, команду и пр., нет оффлайн костов и операционки, чему подтверждение публичные данные по монетизации Авито.

6. Окупаемость и риски - это не стартап, инвестор не рискует деньгами, по 3-м причинам:

а) все деньги у вас как у инвестора, пойдут только на накачку первичной товарной базы, т.к. данный тип сервиса б/у объявлений работает "от объема товарной базы", выручка сервиса прямопропорциональна товарной базе и растет линейно с ростом базы и MAU, очень простая модель монетизации.

Вы или ваш человек, сможет на каждом этапе контролировать и отслеживать динамику накачки товарной базы - т.е. просто мониторить рост кол-ва объявлений на площадке в зависимости от денег потраченных на привлечение пользователей для роста базы объявлений(накачка базы).

б) сервис не будет на старте внедрять какие-либо экспериментальные модели монетизации – используем только копии моделей монетизации Авито, те что проверены годами и работают железобетонно - оплата продвижения, листинги, реклама в лентах CCS и пр., с механиками ранжирования и балансировки CCS.  При этом специфика этого сервиса такова что его маржинальность близка к 100%, т.к. сервис имеет минимальные косты - фактически только на сервера, команду и пр., нет оффлайн костов и операционки.

с) из пп. а-б выше, следует третий пункт - инвестор в любой момент может приостановить накачку, или возобновить ее снова - при этом сервис будет приносить выручку на любом этапе при любом объеме базы(1000, 10к, 100к товаров..), линейно пропорционально объему базы товаров  - т.к. в конечном итоге монетизация так же зависит от базы. На любом раунде инвестиций вы получаете работающий бизнес который будет приносить выручку примерно в размере затрат на накачку базы за год (т.е. окупаемость базы – примерно год) и при этом плюсом сервис и база, будет расти примерно на 2-3% ежемесячно (до +25-30% в год).

Т.е. итоговая выручка  и размер сервиса зависят только от размера накачки базы, т.е. в конечном счете только от ваших целей и амбиции как инвестора, при этом вы можете делать накачку базы поэтапно по нарастающей, на каждом шаге имея возможность сделать паузу и убедиться в росте целевых метрик и получении целевой выручки.

7. Накачка базы (нагон лидов и маркетинговое продвижение) может идти полностью отдельным треком и каналом, обособленно от самого сервиса, например через разные юрлица, продвижение через русскоязычные паблики в Телеграмм в РФ и Израиле,  и т.д.
В таком случае вы на выходе гарантированно получаете полностью "белый" высокомаржинальный бизнес в Израиле, и при этом совершенно без какой-либо вообще связи с деньгами (например из РФ) вложенными в его накачку и продвижение.

Ситуация по товарной базе:

Типовая динамика сервиса объявлений по ключевой цепочке конверсии:

Наглядное сравнение Мос. области и Yad2 Израиля по товарной базе:

Сравнение Авито и Yad2 по товарной базе с нормировкой на население:

План поэтапного контроля рынка сlassifieds service в Израиле: