Обзор рынка франшиз магазинов обуви

Российский рынок обуви уже несколько лет подряд переживает благоприятное время поступательного роста. 2006 год также не стал исключением. По оценке компании «Экспресс-обзор», объем российского рынка обуви в денежном выражении в прошлом году составил $16,9 млрд. В натуральном выражении он вырос на 16,3%.

Производство отечественной обуви выросло на 14,5%, но ее доля на рынке по-прежнему занимает незначительную часть. А вот объем официального импорта обуви в 2006 году вырос на 58,5%. При этом больше всего обуви 73,8% — импортируется в Россию из Китая.

Здесь стоит отметить некоторое лукавство официальной статистики. Дело в том, что в России есть немало компаний, производящих обувь, но при этом не имеющих собственных производственных мощностей. Дизайнеры этих компаний создают новые коллекции обуви в России, а заказы на их массовое изготовление размещаются на фабриках других стран, в основном в Китай. «Поднебесная» является безусловным лидером мирового обувного аутсорсинга. Некоторая часть российских заказов перепадает и обувщикам других стран.


Например, компания «Пальмира» шьет свою, российскую, обувь (торговая марка Monarch) в 18 странах мира на разных континентах, в том числе в Бразилии и Италии. Однако, оплаченная российским капиталом и произведенная за рубежом российская обувь при пересечении границы учитывается государственной статистикой как импорт.

Неофициальный импорт обуви по-прежнему лидирует и занимает половину рынка. Он создает легальному обувному бизнесу существенную и неравную конкуренцию, поскольку теневой импорт не несет издержек в виде таможенных пошлин. Лидером по теневым поставкам обуви в нашу страну также является Китай. Но в этом соотношении наметились позитивные подвижки: в 2006 году доля неофициального импорта обуви за всю историю постсоветского обувного рынка впервые сократилась.

Как показывают результаты исследования компании ABARUS Market Research, большинство покупок обуви в российской рознице приходится на средне-низкий (1-1,5 тыс. руб. за одну пару) и средне-средний (1,5-2,5 тыс. руб. за пару) ценовые сегменты. Продажи обуви в этих двух сегментах активно растут благодаря смещению потребительских предпочтений от низкого ценового сегмента. Это связано напрямую с повышением уровня благосостояния россиян. В свою очередь, наблюдается также усиление тенденции к переходу покупателей из средне-низкого в средне-средний ценовой диапазон.

Наиболее часто покупатели отовариваются обувью на вещевых рынках (42% всех покупок). Однако в последние годы доля рынков как в центре, так и в регионах уменьшается. Этому в значительной мере способствует развитие крупных обувных центров и розничных сетевых структур, ориентированных на потребителя со средним достатком. Отток покупателей с вещевых базаров в магазины повлек за собой существенное увеличение объемов продаж в эконом-сегменте сетевых обувных магазинов.

По данным компании Comcon, в специализированных магазинах приобретают обувь 25,4% российских потребителей, в фирменных магазинах совершают покупки 10,5% потребителей. Женскую обувь покупают 23,6% жителей России, мужскую — 16,8% россиян (данные компании Comcon за 2005 год).

По оценкам эксперта ресурса www.beboss.ru , одной из основных тенденций современного развития рынка обуви теперь является ориентация потребителей на марку обуви, ее качество и разнообразие ассортимента в местах продаж. Наиболее важными для российского потребителя стали функциональные характеристики обуви — модель, материал изготовления, качество пошива. Оценивая и выбирая между примерно одинаковым по качеству моделями, покупатель при прочих равных условиях отдает предпочтение знакомым маркам обуви. При этом мужчины чаще выбирают российскую и немецкую обувь, а женщины — итальянскую.

Франчайзоров малый строй

В России производством обуви занимаются свыше 250 разновеликих компаний. Еще неопределенно большое число компаний промышляет оптовым импортом обуви. Несмотря на столь внушительный контингент фирм, занятых обувным бизнесом, список компаний, развивающих франчайзинг в этой сфере, совсем невелик.

— Для запуска франчайзинга производитель обуви должен иметь достаточный и разнообразный ассортимент этого товара, чтобы целиком заполнить монобрэндовый магазин франчайзи, — поясняет управляющий партнер компании «FRANSH Стратегия роста» Евгений Иванов.

— К сожалению, таких поставщиков у нас ровно столько, сколько существует сегодня в России обувных франшиз. Большинство же отечественных обувных фабрик, по старинке, работают в сегменте дешевой обуви, в котором развивать франчайзинг не выгодно: слишком велики ставки арендной платы за торговые площади. Рентабельность франчайзингового ритейла должна быть не менее 100%, чтобы этот бизнес стал интересен для потенциального франчайзи.

Сопоставляя разные источники, можно выявить около двадцати компаний, развивающих на отечественном бизнес-поле франчайзинг своих обувных брэндов.

Примеры некоторых франшиз магазинов обуви

Эксперты рынка могут посчитать спорным присутствие в этом списке некоторых обувных франшиз, поскольку под одним брэндом они совмещают торговлю обувью и одеждой. Таковыми являются франшизы DENYL, ZENDEN, «Луан», Саmelot, Disлокация. Подобная диверсификация в розничной торговле при умелом маркетинге всегда положительным образом сказывается на результатах бизнеса. Критерием, определяющим в данном случае вид франшизы (одежная или обувная, или смешанная?) является решение непосредственно самого франчайзора о том, как позиционировать свою франшизу. Если же владелец брэнда не дает такого четкого определения, потенциальным франчайзи логично будет по среднегодовому соотношению в этой системе объемов продаж одежды и обуви определить, преимущественно какой является франшиза по своему виду.

Среди «смешанных» франшиз есть своего рода уникальные, которых на рынке, по определению, не может быть несколько тождественно равных. Такова, например, франшиза «Невеличка», предлагающая программу открытия одноименных магазинов одежды для невысоких женщин и обуви маленьких размеров. Компания имеет собственный швейный цех, своих конструкторов и дизайнеров одежды. Открыв пилотный магазин в 2004 году, фирма «Невеличка» изучила спрос со стороны невысоких женщин, получила антропологические данные своей целевой аудитории. Компания самостоятельно не выпускает обувь, но сумела наладить контакты с производителями и поставщиками обуви для миниатюрных женщин. И только спустя три года, отработав все нюансы бизнеса, компания запустила франчайзинговую программу магазинов «Невеличка».

Так уж повелось в истории российского бизнеса, что основные, ныне действующие франшизы магазинов обуви зарождались в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь же «прописывались» мастер-лицензии на зарубежные обувные брэнды. Незримое клеймо столичного бизнеса прибавляло этим франшизам весомую долю авторитета и способствовало поступательному движению из центра на восток страны, а также в страны СНГ. Обратное движение франшиз — с востока на запад — наблюдается слабо. Хотя за Уралом, в городах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока работает достаточно много обувных производств и торговых компаний, собственные программы франчайзинга здесь создаются крайне редко. Прошедшей весной объявила о старте своей программы франчайзинга новосибирская обувная компания «Россита». Компания пока продает права на открытие магазинов «Обувные залы «Россита» в Сибири, но уже строит амбициозные планы развития сети по территории всей России и в странах СНГ. Сегодня «Обувные залы «Россита» уже работают в Кемерове, Абакане, Барнауле и Кызыле.

Запад нам поможет?

Зарубежные обувные брэнды со своими франшизами в чистом виде практически не представлены на российском рынке.
— Большинство так называемых зарубежных обувных брэндов, развивающих у нас франчайзинг одноименных магазинов, на самом деле имеют чисто российское происхождение, — говорит управляющий партнер компании «FRANSH Стратегия роста» Евгений Иванов. — Это можно рассматривать как уловку, маркетинговую придумку, призванную послужить более активному продвижению продукции на отечественном рынке. Ведь большинство покупателей все еще свято верят: раз вещь заграничная, значит очень качественная.

К зарубежным специализированным брэндам относятся FOOTTERRA, O'Neill и COLUMBIA, которые предлагает потенциальным партнерам в едином мультифраншизном пакете Группа Компаний «Спортмастер». Оригинальность этого предложения заключается в том, что франчайзи, приобретая сразу все эти франшизы, может работать одновременно в трех разных стилевых сегментах спортивной амуниции. COLUMBIA уже более 60 лет известна как американская торговая марка одежды и обуви для активного отдыха средней ценовой категории. FOOTTERRA представляет собой мультибрэндовый обувной магазин, ассортиментом которого является модная обувь свободного стиля среднего ценового диапазона. O’NEILL занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке «крутой» спортивной одежды и обуви для активной молодежи.

В списке франчайзоров больше отечественных компаний, развивающих франчайзинг мультибрэндовых обувных магазинов. Это магазины, ассортиментный ряд которых составляют изделия нескольких зарубежных, а вкупе к ним и российских производителей. Так, ростовская торговая компания «Эколас» через сеть собственных и франчайзинговых магазинов (11 франшизных точек) на основе дилерских договоров осуществляет реализацию обуви Elche, Laura Berti, Baden, MOTT, Liska, Alba, John Jeniford, Nazareno Giani, Sergio Mattone и ряда других заграничных марок. Товарную линейку магазинов «Эколас» дополняет также обувь некоторых российских производителей. При такой схеме франшиза имеет полностью российское происхождение, и ее владелец не отчитывается перед зарубежными поставщиками за соблюдение партнерскими магазинами условий лицензионного договора.

Однако зарубежный опыт свидетельствует, что франшизные мультибрэндовые обувные магазины проигрывают в эффективности аналогичным монобрэндовым точкам.

Успех мультибрэндового франчайзингового магазина обуви во многом зависит от сбалансированного, правильно подобранного ассортимента и четкого ценового позиционирования, — говорит управляющий партнер компании «FRANSH Стратегия роста» Евгений Иванов. — Если франчайзору удается свести воедино в одном торговом формате эти условия, его мультибрэндовая франшиза будет развиваться и успешно конкурировать с монобрэндовыми магазинами. Скоро на рынок выйдет новая франшиза — магазина «Алфавит-обувь», программу франчайзинга которого разрабатывает компания «FRANSH Стратегия роста». Это будет концептуальный мультибрэндовый магазин самообслуживания, наполненный совершенно новыми идеями сервиса для конечных потребителей.

«Пряник» для франчайзи

Лидерами франчайзинга сетевых магазинов обуви по праву стали компании, пришедшие в обувной бизнес еще в 1990-е годы и тогда же, одними из первых, предложившие рынку свои франшизы. Компания «ЦентрОбувь» работает на обувном рынке с 1993 года, и ее сеть насчитывает 250 корпоративных фирменных магазинов. А вот программу франчайзинга «ЦентрОбувь» запустила только в 2006 году, поэтому франшизных магазинов в ее сети пока только 13. Первенство во франшизном ретейле держит компания «Эконика-обувь», начавшая развивать франчайзинг еще в 1996 году. Сегодня в федеральной розничной сети этой компании состоят 195 магазинов, из них 58 — франчайзинговые. В общей сложности свыше 150 магазинов MONARCH имеет в своей сети компания «Пальмира».

Немногочисленный строй ныне действующих обувных франчайзоров предлагает потенциальным инвесторам проекты магазинов практически во всех сегментах этого рынка.

— Предложение обувных франшиз сегодня превышает спрос на них, — говорит директор департамента франчайзинга компании «ЦентрОбувь» Михаил Норкин. — Напор со стороны франчайзоров выше ответной активности со стороны потенциальных франчайзи. Хотя франчайзоров в обувном секторе сегодня работает мало, между ними идет незримая, но острая конкурентная борьба за внимание потенциальных партнеров.

— Анализ действующих франшиз показывает, что их владельцы стремятся к упрощению входа партнеров в систему франчайзинга обувной розницы, — развивает далее тему конкуренции начальник отдела франчайзинга компании «Терволина» Андрей Хвостов. — Обувные франшизы становятся все более демократичными.

Чтобы завоевать расчетливые умы и сердца региональных инвесторов, владельцы обувных франшиз стремятся наполнять свои программы приятными для потенциальных партнеров преференциями. Так, в компании «ЦентрОбувь» партнерам предлагается высокая розничная наценка, отсрочка оплаты за поставленный товар до 80 дней. Головная компания готова даже принимать обратно от франчайзи 10% от общего объема поставки за сезон. Компания Zenden, крупный отечественный производитель обуви, не берет с партнеров вступительных взносов и других платежей за организацию бизнеса и использование своей торговой марки. Наоборот, затраты на местную рекламу партнерского магазина, продвижение брэнда в регионе, освещение рекламных акций, стимулирующих увеличение продаж, франчайзор берет на себя. Договор предусматривает передачу торгового оборудования партнерскому магазину на условиях лизинга, а поставки товара — в кредит.

Программа компания «Терволина» также предусматривает для франчайзи возможность получения товарного кредита, готовит для своих партнеров специальные программы по продвижению сезонных коллекций обуви. До начала сезонных распродаж коллекции партнеры «Терволины» работают со средней розничной наценкой 100%.При закупках товара у франчайзора партнерам предоставляется максимальная оптовая скидка.

Благоприятные прогнозы

Привлекательность обувного бизнеса для инвесторов связана, прежде всего, с большой, постоянно растущей емкостью рынка, стабильностью спроса на обувь. Этот бизнес отличается относительно низкой капиталоемкостью при достаточно высоком уровне доходности продаж, а также быстрым оборотом денежных средств. Для региональных инвесторов оптимальной суммой инвестиций в открытие магазина является 1,5 млн. рублей.
Сроки окупаемости франчайзинговых магазинов обуви составляют в среднем 1-2 года.
По оценке компании «Экспресс-Обзор» в 2007 году объем рынка обуви вырастет на 16% в натуральном выражении. Доля обуви российского производства немного сократится, а официального импорта — продолжит расти. Эксперты предполагают сохранение тенденции к росту рынка в ближайшие 3-5 лет, однако темпы увеличения рынка не будут превышать 4-5% в год.

Франчайзинг обувных магазинов будет динамично развиваться за счет проникновения в малые и средние города с населением до 200 тыс. человек. Это те места, куда еще не пришли федеральные обувные сети или локальные региональные (областные) сети.

— Розничный обувной бизнес местных единичных операторов в этих городах либо испытывает стагнацию, либо близок к банкротствам, — считает директор департамента франчайзинга компании «ЦентрОбувь» Михаил Норкин. — Поэтому, единственная для них возможность выжить — это встать под чьи-либо федеральные франшизные знамена или вступить в областную сеть.

Мелких региональных инвесторов будет также подталкивать к активному приобретению обувных франшиз наличие у них свободных денег и отсутствие значительных возможностей по их размещению с тем размером дохода, к которому эти инвесторы привыкли.