Читайте обновлённый обзор рынка франшиз супермаркетов и гипермаркетов
Центр против регионов
Розничная торговля сегодня является одним из самых динамично развивающихся секторов российской экономики. Уже несколько лет Россия неизменно присутствует в списке лидеров международного индекса развития розничной торговли, который составляет компания A.T. Kearney. Согласно этому документу, в 2006 году по показателю «привлекательность рынка розничной торговли для инвесторов» Россия стала лучшей в первой пятерке рейтинга стран. Развитию отечественной розничной торговли способствовали рост ВВП, снижение инфляции, увеличение реальных доходов населения и рост потребительского кредитования.
Особенно преуспевает в развитии розничной торговли ритейл быстрооборачиваемых продуктов. Доля продуктовых торговых сетей в общероссийском обороте торговли продовольственными товарами в 2006 году составила 25%, увеличившись за год почти на 3,3%.
Основу российского рынка организованной торговли продовольственными товарами сегодня составляют свыше сотни федеральных и региональных сетей. Федеральные сети имеют свои головные офисы в основном в Москве и Санкт-Петербурге, региональные базируются по областным центрам. Стратегическим направлением развития федеральных торговых сетей уже несколько лет является их целенаправленный выход в регионы. В Москве и в Московской области продуктовым сетям слишком тесно. Например, конкурирующие здесь «Пятерочку», «Копейку» и «Магнит» можно встретить на одной улице буквально в 100-200 метрах друг от друга. Активный выход столичных продуктовых ритейлеров в регионы обусловлен также дефицитом приемлемых торговых площадей в Москве и большой стоимостью их аренды. Цена на аренду торговых помещений в 2006 г. составляла от $150 до $4500 за кв. метр в год. Основную же часть предложений аренды торговой недвижимости составляли площади по цене от $500 до $1000 за кв. метр.
С 2006 года активные действия стали наблюдаться и со стороны региональных продовольственных сетей: они начали укрупняться за счет поглощений и слияний, порой выходя за границы своего региона. Это привело к значительному обострению конкурентной борьбы между федеральными и региональными операторами продуктового ритейла. Если еще три года назад федеральные игроки проявляли интерес только к городам-миллионникам, то на настоящий момент в сферу своего влияния они стремятся включать и более мелкие города. В своем стремлении застолбить как можно больше торговых мест, и федеральные, и региональные сети прибегают к помощи франчайзинга.
Сетевой франчайзинг
По данным beboss.ru, в настоящее время в России работает около 3 тыс. франчайзи. Не менее четверти всех франчайзи трудятся в сфере розничной продажи продуктов питания. Уже несколько лет франчайзинг в этой сфере является одним из способов развития компаний. 2006 год оказался в этом отношении ударным: количество франчайзинговых сетевых продовольственных магазинов увеличилось на 45%. Одни федеральные сети не могли дать такую существенную прибавку. Как показывает исследование РБК «Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России», в 2006 году значительно увеличилось количество франшиз, предлагаемых региональными ритейлерами, за счет чего и выросло общее количество франчайзинговых магазинов. Региональные сети предлагают франшизу в основном более мелким игрокам, работающим в близлежащих регионах. На федеральный уровень реклама таких франшиз преднамеренно не выводится. Поэтому на слуху и на виду у бизнес-сообщества остаются в основном франшизы, созданные и отшлифованные в Москве и Санкт-Петербурге. Франчайзинг продовольственных магазинов начинался именно в этих городах.
Для того чтобы успешно развивать франчайзинг, нужно иметь успешную модель собственного бизнеса. В продуктовом ритейле такая модель предварительно апробируется на значительном количестве собственных магазинов, в сети их должно быть не меньше десяти. Поэтому франчайзинговые программы создают именно эффективные розничные сетевики. Мы, например, объявили о старте своей программы развития франчайзинга только после того, как убедились, что можем предложить качественно новый продукт на рынке франшиз — готовый бизнес по созданию и развитию розничного универсама с хорошей доходностью.
Комментарий руководителя программы франчайзинга «Торгового Дома «Копейка» Андрея Кондратюкина
Федеральные операторы сетевой продовольственной розницы используют франчайзинг как наименее затратный метод освоения региональных рынков. Местные единичные магазины, а порой и целые локальные сети с удовольствием переходят на работу под известным столичным брэндом. Выгода здесь обоюдная. Местные магазинщики получают современные столичные технологии ведения розничного бизнеса, уникальное программное обеспечение, весомую рекламную поддержку. Очень важное значение для регионалов имеет бесперебойная поставка продуктов из распределительных центров франчайзора по выгодным оптовым ценам.
В магазины наших франчайзи мы поставляем с наших ближайших распределительных центров до 30% московского ассортимента продуктов питания. И этим супермаркеты «Патэрсон» существенно выделяются на региональных рынках, народ с удовольствием ходит в них за покупками и оценивает качество и разнообразие ассортимента. Мы также передаем своим франчайзи контакты наших федеральных поставщиков. Условия, по которым работаем мы с этими поставщиками, распространяются и на партнерские магазины. Наши франчайзи получают хорошие скидки от этих поставщиков.
Комментарий руководителя управления франчайзинга сети супермаркетов «Патэрсон» Виктора Суворова
При этом франчайзи остаются юридически самостоятельными фирмами, хозяевами в своей вотчине. Франчайзор, в свою очередь, экономит значительные средства: нет необходимости проводить серьезный мониторинг местного рынка и потребительских групп, искать торговые площади и тратиться на их аренду. Можно с успехом воспользоваться опытом, информацией и бизнес-возможностями местного потенциального партнера. Даже такой немаловажный вопрос, как налаживание отношений с местными властями (без чего, к сожалению, ни один серьезный бизнес у нас не продвинуть), уже решен местными предпринимателями.
Более активному и эффективному развитию франчайзинга в сфере продуктового ритейла, как и всему российскому франчайзингу в целом, препятствует несовершенная законодательная база. Но в этом направлении в 2006-2007 годах наметились позитивные подвижки. ТПП РФ совместно Российской ассоциацией развития франчайзинга уже ведут реальную работу по подготовке предложений в будущий закон о франчайзинге.
Популярный дискаунтер
Франчайзинг продуктового ритейла в настоящее время представлен всеми основными форматами розничной торговли. На сегодня самым востребованным франчайзинговым форматом продовольственного магазина является дискаунтер. Связано это, прежде всего, с тем, что главным фактором успешности магазина у нас все еще остается розничная цена товаров (а не его качество и уровень розничного сервиса), поэтому дискаунтеры очень популярны в покупательской среде.
Дискаунтеры — это экономичные универсамы самообслуживания, ориентированные на покупателей со средним и низким уровнем дохода. Стандартная площадь дискаунтера — 200-800 кв. метров, на которых выставляется ассортимент из примерно 2 тыс. наименований товаров. Розничная дешевизна магазинов-дискаунтеров достигается за счет использования простого торгового оборудования, минимального штата персонала. Некоторая часть товаров в торговом зале выкладывается непосредственно на паллеты в общей транспортной или производственной упаковке. Крупная сеть магазинов сама диктует поставщикам ценовые условия поставки товаров в свои торговые точки. Все это позволяет добиваться значительного снижения издержек обращения и устанавливать для покупателей привлекательно низкие цены.
Всероссийским лидером по открытию франчайзинговых дискаунтеров по праву является сеть «Пятерочка». Начав свое развитие в 1999 году, «Пятерочка» на сегодняшний день имеет в своей сети более 1200 магазинов, половина из которых — франчайзинговые дискаунтеры. Оборот компании X5 Retail Group, которой принадлежит сеть «Пятерочка» (вкупе с сетью «Перекресток») в 2006 году составил свыше $3,5 млрд.
В том же 2006 году владельцы «Пятерочки» объявили о начале выкупа у своих франчайзи наиболее успешных магазинов. Хорошо это или плохо, решать самим франчайзи. Но, в целом, такое решение «Пятерочки»-франчайзора вполне укладывается в логику освоения регионов посредством франчайзинга.
— Это хороший способ для федерального оператора войти в регион: сначала открыть франчайзинговый магазин, а потом, через какое-то время, оценить бизнес партнера и выкупить, — говорит руководитель управления франчайзинга сети супермаркетов «Патэрсон» Виктор Суворов. — Так гораздо проще, чем с нуля самому франчайзору вкладывать там свои средства в организацию магазина. В своей сети мы также не отвергаем такой способ расширения. Главное, чтобы процесс выкупа бизнеса франчайзи происходил по обоюдному согласию сторон.
Многие крупные компании используют франчайзинг для увеличения собственной капитализации. Этого можно добиваться, скупая «раскрученный» бизнес у франчайзи. «Пятерочка» в своих договорах с партнерами открыто прописывает, что по достижению франчайзи определенного уровня оборота ему может быть предложено продать свой магазин головной компании. В этом плане все честно и открыто. Хотя, конечно, в целом такой подход очень известных франчайзоров к своим партнерам общему делу франчайзинга в России не благоприятствует. Потенциальные инвесторы будут больше осторожничать, прежде чем решатся на покупку какой-либо франшизы.
Комментарий управляющего партнера компании «Fransh. Стратегия роста» Евгения Иванова
Франчайзинг дискаунтеров-универсамов развивает с 2001 года и Торговый Дом «Копейка». На начало мая 2007 года сеть «Копейка» насчитывала 363 универсама, из них 20 принадлежат франчайзи. До конца года количество универсамов, заключивших с сетью договор франчайзинга, планируется довести до пятидесяти.
Особенностью франшизы «Копейка» является то, что франчайзор на преддоговорном этапе рассчитывает для своих франчайзи финансово-экономические показатели будущего универсама. После открытия объекта к каждому франчайзинговому магазину прикрепляется менеджер, сопровождающий продажи и консультирующий по всем рабочим вопросам. Все партнерские универсамы ТД «Копейка» работают по установленным стандартам и имеют основные преимущества сети. Они подключены к единой информационной системе. Заказ товара происходит быстро: федеральная сеть за свой счет закупает и доставляет товар в магазины франчайзи собственным транспортом. Партнер реализует товар и получает за его продажу агентское вознаграждение. Компания «Копейка» собственными силами осуществляет маркетинговые исследования местных рынков и формирует для франчайзи конкурентоспособные цены и ассортимент.
Недавно ТД «Копейка» обновил свою программу франчайзинга, облегчив финансовые пороги вступления в сеть. Если раньше паушальный взнос за открытие франчайзингового магазина составлял $50 тыс. для Москвы и Московской области и $40 тыс. для регионов, то теперь принят его единый размер — $29900. Объем вложений в открытие объектов также снизился за счет уменьшения стоимости торгового оборудования. Изменились стандарты ремонта и реконструкции будущих универсамов, при этом затраты на проведение этих работ также уменьшились.
— Мы сделали нашу франшизу экономически более привлекательной, — говорит руководитель программы франчайзинга Торгового Дома «Копейка» Андрей Кондратюкин. — Но основные принципы остались прежними. Все магазины выглядят одинаково, работают по одним и тем же бизнес-процессам.
Магазины у дома
Вторым популярным форматом, успешно развивающимся по схеме франчайзинга, являются «магазины у дома» (200-500 кв. метров). Еще их называют магазинами шаговой доступности. Региональные предприниматели ценят франшизы «магазинов у дома» за относительно недорогие финансовые вложения в реализацию этих проектов. А в Москве столичное правительство всемерно поддерживает развитие магазинов таких форматов. В столице выявлено 608 так называемых проблемных зон, где ощущается нехватка объектов потребительского рынка и услуг, и эта нехватка должна быть восполнена до 2008 года, в том числе и магазинами шаговой доступности.
Франчайзинг магазинов у дома развивают сети «АБК» и SPAR. Формат розничной торговли сети универсамов «АБК» известен как «соседский» универсам, располагающийся в спальном районе города. Его торговая площадь составляет 200-350 кв. метров. В зале 3-4 кассовых аппарата. Товарный ассортимент насчитывает более 4 тыс. наименований, в том числе 500 наименований непродовольственной группы. Средний штат соседского универсама — 15 сотрудников, режим работы — круглосуточный. При полном соблюдении корпоративных стандартов организации торговли «АБК»- франчайзор гарантирует своим франчайзи торговую выручку от $600 до $1000 с одного квадратного метра торговой поверхности в месяц при рентабельности не менее 25%. Паушальный взнос за открытие одного универсама «АБК» в Москве и ближнем Подмосковье составляет $2 тыс. Региональным партнерам «АБК» предлагает купить мастер-лицензию за $5 тыс. на открытие не менее 3-х магазинов. Сеть «АБК» продаёт своим франчайзи товар из своего распределительного центра с минимальной наценкой, включающей затраты на транспортные расходы на его доставку в магазин партнера.
Аналогичным образом — через продажу только мастер-лицензий на определенную территорию — расширяется в России мировая интернациональная сеть SPAR. Вообще SPAR пришла в Россию в 2000 году как сеть супермаркетов. Владельцем генеральной лицензии на работу под торговой маркой SPAR в Центральном Федеральном округе года является компания «Спар Централ Раша», которая и продает сублицензии российским компаниям. Но в «Спар Централ Раша» верно и вовремя оценили потребности российского рынка, и, помимо супермаркетов, еще запустили проект по созданию магазинов небольшого формата, максимально приближенных к покупателю. SPAR-универсамы «у дома» располагаются в районах массовой жилой застройки, характеризуются уютной и комфортной обстановкой и низкими ценами на продаваемые в них продукты.
В формате «магазин у дома» развивает франчайзинг и Группа компаний «Виктория». Ее магазины шаговой доступности называются «Квартал Виктория», имеют площадь 300-700 кв. метров и ежедневно обеспечивают оптимальное обслуживание порядка 3 тыс. покупателей. В ассортименте «Кварталов» — более 7 тыс. наименований товаров. Каждый магазин имеет собственную мини-печь, что позволяет разнообразить ассортимент свежей горячей выпечкой. На организацию такого магазина требуются инвестиции в размере от $500 тыс.
Звание супермаркета обязывает...
Франшизы продуктовых супермаркетов составляют отдельную группу среди торговых форматов. Современный российский супермаркет имеет площадь от 700 до 4,5 тыс. кв. метров, на которой возможно выставить ассортимент порядка 5-20 тыс. наименований товаров. Супермаркет может иметь собственное производство продуктов первой необходимости, но в обязательном порядке должен располагать удобной бесплатной парковкой.
Уже упомянутая выше сеть SPAR на сегодняшний день насчитывает в нашей стране более 90 супермаркетов. Ожидается, что до конца 2007 года под торговой маркой SPAR в России будет работать около 150 супермаркетов.
Из столичных отечественных ритейлеров «Фирма «ОМЕГА-97» с 2005 года развивает по франчайзингу сеть супермаркетов «Патэрсон». Сегодня в активе компании 90 магазинов, из них 9 партнерских универсамов. «Патерсон» — супермаркет, предлагающий своим покупателям доступные цены, стабильный широкий ассортимент (8-14 тыс. наименований) и удобство совершения покупок. Сервис супермаркетов соответствует европейскому уровню.
«Фирма «ОМЕГА-97» строго подходит к выбору месторасположения будущих франчайзинговых супермаркетов. К этому обязывает само звание супермаркета. Объект общей площадью от 600 кв. метров должен располагаться в густонаселенном районе, но при этом находится в центре пешеходных и транспортных потоков, а его фасад должен быть хорошо виден. К нему должна прилегать комфортабельная парковка (минимум на 30 м/мест) с удобными подъездами. Организация такого супермаркета требует инвестиционных вложений от $500 тыс.
Холдинг «Марта» с 2004 года успешно развивает, в том числе и с помощью франчайзинга, сеть разноформатных магазинов под брэндом «Гроссмарт». Компания оперирует торговыми площадями от 200 до 5000 кв. метров, соответственно организуя на них либо локальный минимаркет, супермаркет или даже гипермаркет (хотя для гипермаркета 5000 кв. метров — это лишь начало размаха). На сегодняшний день главным направлением развития сети является региональная экспансия за счет корпоративного роста, поглощения более мелких региональных операторов и применения
франчайзинга. Для потенциальных партнеров франчайзор подготовил несколько вариантов сотрудничества: продажа франшизы на один магазин ($12 тыс.), на целый город ($50 тыс., не менее пяти объектов), на отдельный регион ($300 тыс.). На реализацию одного объекта в зависимости от его формата требуются первоначальные инвестиции в размере $170-350 тыс.
Гипермаркеты взяли старт
2006 год ознаменовался выходом на рынок франшиз двух новых торговых форматов, по масштабам невиданных доселе в этой системе. О старте своих франчайзинговых программ объявили гипермаркеты «Мосмарт» и «Вестер Гипер».
Гипермаркетами, по градации торговых форматов, считаются магазины самообслуживания площадью более 5 тыс. кв. метров, ориентированные на удовлетворение широких потребностей покупателей в продуктах питания и промышленных товарах. Компания «Мосмарт» первая на российском рынке разработала и реализует программу франчайзинга на формат гипермаркета площадью 6500-18000 кв. метров. Ее франшизу приобрели компании из Тюмени и Воронежа. Концепция гипермаркета «Мосмарт» — магазин для всей семьи, в котором низкие цены, широкий выбор товаров, удобное месторасположение магазинов, скидки, бонусы и дополнительный сервис для клиентов. Ежедневно каждый из четырех гипермаркетов «Мосмарт» в Москве посещают 25 тыс. клиентов. Своим франчайзи «Мосмарт» предлагает помощь в проектировании гипермаркета, готовые решения по технологическому и торговому оборудованию, передачу отработанных бизнес-процессов, систему обучения и управления персоналом.
Следом за «Мосмартом» запустила программу франчайзинга гипермаркетов "Вестер Гипер""Вестер Гипер" предполагает высокую федеральная сеть «Вестер». Франшиза стандартизацию и регламентацию всех операций — начиная с поиска места под магазин и заканчивая описаниями всех рабочих процессов. Гипермаркет и парковка размещаются на просторном участке площадью от 1,5 га, примыкающем к крупной транспортной магистрали. Участок должен располагается в зоне 10-20-минутной транспортной доступности для районов с населением более 150 тыс. человек. Площадь торгового зала гипермаркета «Вестер Гипер» составляет от 4 до 20 тыс. кв. метров, ассортимент продовольственных и промышленных товаров — 30-80 тыс. наименований. В гипермаркете широко представлены свежие продукты и кулинария, работают собственная пекарня, производство мясных полуфабрикатов, кондитерский цех. Гипермаркет «Вестер Гипер» обеспечивает товарооборот $12 тыс. с одного кв. метра торговой площади в год.
Что впереди?
По прогнозам аналитиков ИА INFOLine, в 2008 году увеличение оборота российской розничной торговли составит 10,5% относительно показателей текущего года, а уже в 2010 году — 8,4% относительно данных 2009 года.
На основе мирового опыта можно предположить, что в России особенно активно будут развиваться сети гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, моллов, дискаунтеров и небольших супермаркетов. Хотя в ближайшие три года будет происходить небольшой спад темпов увеличения оборота российской розницы, сети магазинов не потеряют темпов своего развития. Сети придут на смену единичным магазинам, поглотят или выдавят их с рынка. Единственным средством выживания для них станет франчайзинг. По прогнозу аналитиков РБК, к 2010 г. доля франчайзинговых магазинов в совокупном обороте продуктового ритейла вырастет до 5-6%.
Комментарии •0